من المقرر أن يعقد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية سلسلة من الأحداث في لندن والولايات المتحدة لحشد الطلب على بيع أسهم شركة النفط العملاقة بقيمة 12 مليار دولار، بعد خمس سنوات من إلغاء حملة ترويجية دولية لطرحها العام الأولي.
سيكون الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر من بين المسؤولين الذين سيحضرون واحدًا على الأقل من الأحداث في لندن هذا الأسبوع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المقرر أن يشارك زياد المرشد ، المدير المالي للشركة، في حملة ترويجية في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الشركة تخطط لحدث منفصل في الولايات المتحدة. يمكن للمستثمرين المؤسسيين تقديم طلبات حتى 6 يونيو لبيع الأسهم الذي بدأ يوم الأحد.
تمت تغطية عرض شركة النفط العملاقة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار في غضون ساعات قليلة من افتتاح الصفقة. ولم يتضح على الفور حجم الطلب الذي جاء من الخارج، على الرغم من أن دفتر الطلبات يعكس مزيجًا من المستثمرين المحليين والأجانب، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.
وستتم مراقبة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب. خلال الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، امتنع المستثمرون الأجانب إلى حد كبير عن توقعات التقييم وتركوا الحكومة تعتمد على المشترين المحليين.
وكانت المملكة قد خططت لسلسلة من الأحداث الدولية لهذه الصفقة البالغة قيمتها 29.4 مليار دولار، بما في ذلك واحدة في لندن، والتي ألغتها لاحقًا . وقررت الشركة أيضًا عدم تسويق عملية البيع في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، وبدلاً من ذلك عقدت عرضًا ترويجيًا أمام جمهور محلي كان قد اتخذ قراره بالفعل بشأن الاستثمار.
وفي نهاية المطاف، اجتذب الاكتتاب العام طلبات بقيمة 106 مليار دولار، وتم تخصيص حوالي 23٪ من الأسهم للمشترين الأجانب.
من أهم نقاط البيع هذه المرة هي فرصة جني واحدة من أكبر الأرباح في العالم . المستثمرون المستعدون لتجاوز التقييم الحاد ونقص عمليات إعادة الشراء سيستفيدون من دفع سنوي قدره 124 مليار دولار والذي تقدره بلومبرج إنتليجنس بأنه سيمنح الشركة عائد أرباح بنسبة 6.6٪.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 82% من أرامكو، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة إضافية تبلغ 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي بعد الطرح، مما يضيف إلى جهود الرياض لجمع الأموال وسد عجز الميزانية.
سيكون الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر من بين المسؤولين الذين سيحضرون واحدًا على الأقل من الأحداث في لندن هذا الأسبوع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المقرر أن يشارك زياد المرشد ، المدير المالي للشركة، في حملة ترويجية في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الشركة تخطط لحدث منفصل في الولايات المتحدة. يمكن للمستثمرين المؤسسيين تقديم طلبات حتى 6 يونيو لبيع الأسهم الذي بدأ يوم الأحد.
تمت تغطية عرض شركة النفط العملاقة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار في غضون ساعات قليلة من افتتاح الصفقة. ولم يتضح على الفور حجم الطلب الذي جاء من الخارج، على الرغم من أن دفتر الطلبات يعكس مزيجًا من المستثمرين المحليين والأجانب، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.
وستتم مراقبة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب. خلال الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، امتنع المستثمرون الأجانب إلى حد كبير عن توقعات التقييم وتركوا الحكومة تعتمد على المشترين المحليين.
وكانت المملكة قد خططت لسلسلة من الأحداث الدولية لهذه الصفقة البالغة قيمتها 29.4 مليار دولار، بما في ذلك واحدة في لندن، والتي ألغتها لاحقًا . وقررت الشركة أيضًا عدم تسويق عملية البيع في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، وبدلاً من ذلك عقدت عرضًا ترويجيًا أمام جمهور محلي كان قد اتخذ قراره بالفعل بشأن الاستثمار.
وفي نهاية المطاف، اجتذب الاكتتاب العام طلبات بقيمة 106 مليار دولار، وتم تخصيص حوالي 23٪ من الأسهم للمشترين الأجانب.
من أهم نقاط البيع هذه المرة هي فرصة جني واحدة من أكبر الأرباح في العالم . المستثمرون المستعدون لتجاوز التقييم الحاد ونقص عمليات إعادة الشراء سيستفيدون من دفع سنوي قدره 124 مليار دولار والذي تقدره بلومبرج إنتليجنس بأنه سيمنح الشركة عائد أرباح بنسبة 6.6٪.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 82% من أرامكو، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة إضافية تبلغ 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي بعد الطرح، مما يضيف إلى جهود الرياض لجمع الأموال وسد عجز الميزانية.